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黄金收盘:美联储祭出12年来首次紧急降息 黄金“一柱擎天”收涨逾50美元

    美联储周二(3月3日)宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,随后金价上涨。

    COMEX黄金期货4月合约收涨49.6美元,涨幅3.11%,收报1644.4美元/盎司。

    这是自金融危机以来的首次紧急降息。与此同时,华尔街经历了一段动荡时期,美国总统特朗普也不断施加压力,呼吁美联储降低利率,以保持与全球其他央行政策的竞争力。

    美联储在一份声明中表示:“冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。鉴于这些风险,为了支持实现就业最大化和价格稳定目标,联邦公开市场委员会(FOMC)今天决定下调联邦基金利率的目标区间。”

    就在同一天上午,G7国家宣布将承诺使用未指明的工具来帮助全球经济应对这一威胁,而此时华尔街正处于又一轮市场抛售之中,道琼斯指数盘中一度大跌近千点。

    英国央行行长卡尼表示,全球政策制定者正在努力做出“有力而及时”的反应,以减轻人们对全球经济陷入新一轮衰退的担忧。

    “进入2020年,全球经济形势仍很脆弱,在贸易紧张局势预期缓和的情况下,复苏的任何希望都因此次冠状病毒爆发而破灭,”FXTM的Tan表示。

    在更大范围的市场抛售中,黄金价格上周五下跌逾4.5%,但此后有所反弹。

    Marex Spectron贵金属业务主管David Govett表示:“我认为,目前我们(在金价)下跌方面已经做得够多了,随着有关降息/刺激措施的大量讨论即将出台,下一步应该是上行走势。”

    “然而,这确实取决于各国央行提供支持的规模。”

    较低的利率降低了持有非收益性黄金的机会成本,也令美国国债收益率和美元承压。

    美元指数大幅下跌至96.92,97关口失守。10年期美债收益率周二跌破1%,为历史首次。

周二走势表述

    国际现货黄金周二亚市早盘开于1589.25美元/盎司,随即很快触及日低1586.50美元/盎司,之后直至美市开盘前一直维持窄幅盘整。美市开盘后,美联储意外祭出紧急降息,美元指数短线急跌,黄金多头备受鼓舞,金价短线飙升逾40美元,并刷新日高至1648.64美元/盎司,随后冲高回落,终收于1640.30美元/盎司。

    国际现货黄金周二亚市早盘开于1589.25元/盎司,最低下探1586.50美元/盎司,最高上涨至1648.64美元/盎司,收于1640.30美元/盎司,上涨50.97美元或3.11%。

基本面利好因素

    1.美联储周二(3月3日)宣布紧急降息0.5个百分点,以应对新型冠状病毒带来的日益严重的经济威胁,为自2008年金融危机以来的首次紧急降息。美联储在一份声明中表示:“冠状病毒对经济活动构成了不断演变的风险。鉴于这些风险,为了支持实现就业最大化和价格稳定目标,联邦公开市场委员会(FOMC)今天决定下调联邦基金利率的目标区间。”

    2.美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间3日消息,目前美国已有118例新冠肺炎确诊病例,其中9人死亡。全部死亡病例来自华盛顿州。

    3.据德国《欧洲时报》当地时间3月3日14时公布的统计数据,德国已累计确诊新冠肺炎患者196例,成为欧洲除意大利外病例最多的国家,当天德国16个州中已有13个州出现新冠肺炎病例,前东德地区继柏林后也陆续出现确诊病例。

    4.英国国家医疗服务体系宣布,将新冠肺炎疫情升级为“4级事件”,为最高级的紧急情况。英国卫生大臣汉考克周二表示,英国新冠病毒感染确诊病例升至51例,前一天为39例。“截至今天上午9时,英国共有51例确诊病例,

    5.法国卫生部周二表示,该国已有第四人死于新冠肺炎。该份声明没有透露此人的年龄或国籍。周一晚间,法国卫生当局报告191例确诊新冠病毒病例,且表示迄今三人死亡。

    6.意大利新冠肺炎死亡病例从52例增加至79例,累计确诊病例从2036增加至2502例。

    7.周一(3月2日)公布的数据显示,ISM制造业指数2月份降至50.1,为2019年底以来的最低水平,预期50.4,前值50.9。

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bsp; 8.周五(2月28日)发布的报告显示,美国1月核心PCE物价指数月率为0.1%,前值和预期均为0.2%。第四季度消费者支出疲弱,这种情况延续到了第一季度,尽管收入有所增加。总体而言,今年年初美国经济形势稳定,但新冠病毒是一种可能改变一切的“黑天鹅”。

    9.美国商务部周五(2月28日)表示,1月消费者支出按月增长0.2%,因反常的温和天气降低了取暖需求,影响了服装店的销售。12月消费者支出增长0.4%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过分之二。美国1月消费者支出放缓,可能进一步失去动能,因迅速扩散的新冠疫情引发股市遭遇抛售,燃点对经济衰退的担忧,导致美国家庭勒紧钱袋。

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基本面利空因素

    1.周一(3月2日)发布的报告显示,美国1月营建支出月率为增长1.8%,录得近两年来最大涨幅,预期增长0.7%,前值由下跌0.2%上修为增长0.2%。今年1月,美国私人营建项目支出跃升1.5%,创下2018年2月以来最高水平。较低的抵押贷款利率正在支撑着美国的住宅建设,住宅投资在连续六个季度出现萎缩的后,于2019年下半年开始稳步增长。

    2.密西根大学周五(2月28日)发布的报告显示,美国2月密歇根大学消费者信心指数升至101,几乎与2018年3月创下的101.4的扩张峰值持平。

    3.周五(2月28日)发布的报告显示,2月芝加哥采购经理人指数(PMI)上升6.1点,至49.0,为2019年8月以来的最高水平。

    4.周四(2月27日)公布的数据显示,由于抵押贷款利率处于低位,成屋销售得到了提振,1月美国成屋签约销售指数月率创下近2年来第二高水平。美国1月成屋销售指数月率增长5.2%,预期2.2%,前值下滑4.9%。NAR首席经济学家劳伦斯指出:“由于12月和1月的住屋开工量徘徊在160万套,加上有利的抵押贷款利率环境等其他因素,2020年呈现出一个非常积极的销售环境。”

    5.美国商务部周三(2月26日)公布,1月份新屋销售跃升7.9%,折合成年率为76.4万套,为2007年7月以来的最高水平。美国1月新屋销售劲扬至12.5年高位,显示楼市强劲,可能有助于减弱冠状病毒对经济的冲击,并使史上最长的经济扩张保持在正轨上。

后市展望

    1.FXTM的高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“尽管技术面显示黄金可能扩大跌势,但基本面仍然看涨。在新冠肺炎爆发期间,尤其是在经济合作与发展组织将其2020年全球增长预测从2.9%下调至2.4%之后,围绕宽松货币政策和普遍不安市场青训应该会支持黄金的需求,尤其是在美元可能贬值的情况下。”FXTM称,从技术上讲,黄金在日线图上仍然承压。FXTM称:“金价持续跌破1,600美元/盎司,可能会在短期内跌至1,579美元/盎司。或者,金价突破1,600美元/盎司,可能会打开通往1,620美元/盎司的通道。”

    2.Price Futures Group的首席市场分析师Phil Flynn指出,美联储移走所有的市场不确定性因素。一方面,毫无疑问美联储咄咄逼人的50个基点降息行动会利多黄金,现在黄金的走势已经非常强了。因为市场对降息早有预料;随着这次不出预料的降息,其实市场也在前期预先消化了一部分这个利多因素。“但是最终,正如我们过去的经验告诉我们的那样,美联储降息了。虽然我们今天金价也不是一帆风顺的也有波动,我们认为黄金市场基本面向好。”

    3.道明证券调高了对金价的预期,预测今年第四季度金价为1700美元/盎司。

    4.加拿大皇家银行资本管理(RBC Wealth Management)指出,受到市场对美联储进一步降息预期升温的影响,黄金获得了一些提振。“保证金的需求减少、新月份的开始以及对美联储降息的预期都是金价回升的因素。”

周三重点关注

经济数据

08:30 澳大利亚第四季度GDP年率

09:45 中国2月财新服务业PMI

17:00 欧元区2月服务业PMI终值

18:00 欧元区1月零售销售月率

21:15 美国2月ADP就业人数

22:45 美国2月Markit服务业PMI终值

23:00 美国2月ISM非制造业PMI

重要事件

21:00 欧盟财长与欧洲央行召开会议

23:00 加拿大央行公布利率决议

次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

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