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【SMM日评】沪铝沪锡涨逾1%有色金属互有涨跌 黑色系小幅回调 上期原油下跌1.66%

SMM5月11日讯:今日有色金属涨跌互现,电解铝库存下降提振铝价。终端需求缓步改善,不锈钢大涨3.95%。库存数据方面,电解铝库存较上周四降7.0万吨 到货偏少叠加下游需求力度维持》查看详情而截至5月11日,SMM七地锌锭库存总量为23.76万吨,较上周三(5月6日)增加1400吨,较上周五(5月8日)增加600吨》查看详情近期不锈钢市场或将维持偏强的状态,原料成本的上涨与钢厂的挺价态度或对价格有一定支撑,但后期订单货源陆续到场,供给量增加,下游的需求能否维持较好状态,市场货源得到持续消耗对后续不锈钢行情走势有一定决定性作用。早市沪镍冲高回落,虽然价格上行,但俄镍持货商调价意愿较弱,一方面市场低价货源难寻,另一方面自五一节前交投转淡,贸易商多选择坐观后市,等待刚需下游的消费回暖。

黑色系今日涨幅偏弱波动,铁矿石跌0.32%,螺纹跌0.14%,热卷涨0.03%。此前财政部再提前下达1万亿专项债额度,加之近日证监会与发改委联合出台基建REITs政策,将激发市场发展。钢材基本面继续维持供需双增情况,但也无重大变动。而行情上,短期内若突破压力位无果,则可能出现冲高回落的情况,整体看,即使近期钢材库存降速有回落,钢价上行空间受限制,但中期钢材反弹的阶段暂未结束》查看详情

上期原油下跌1.66%。消息称伊拉克原油总产量,包括来自半自治的库尔德地区的原油,在4月份几乎保持稳定,尽管OPEC+旧减产协议在3月份已经到期。伊拉克是OPEC第二大产油国。伊拉克4月原油产量为448万桶/日,大体持稳于3月的450万桶/日,尽管一些OPEC盟国当月将产量提高至创纪录水平,一定程度延缓了供应压力。

截止今日日间收盘:

今日资金流


资金流向方面,工业品强势吸金,黑链及化工指数分别获得5.48及3.27亿资金支持,铁矿石更受资金青睐,独得3.86亿。农产品方面,谷物及饲料板块整体遭遇资金抛弃,不过苹果异军突起午后飙升,受到4.34亿资金推动。沪金日内走势平稳,不过有超过5亿资金离场。

SMM分析师5月11日简评


铜:今日沪铜主力早间开于43560元/吨,开盘后多头增仓铜价直线拉涨至43800元/吨,并维持涨势,冲高至日内最高点43950元/吨,而后围绕43860元/吨维持窄幅震荡。午前多平空入铜价回吐涨幅,午盘收于

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43750元/吨。午后开盘铜价继续下跌,回吐日盘全部涨幅,最终收于43500元/吨,目前涨170元/吨,涨幅0.39%。沪铜主力合约日内增仓3004手,至11.6万手,多空双方不同程度增仓;成交量减少6101手,至7.3万手。临近换月,多空双方加速减仓,今日沪铜当月合约减仓7375手,至25505手,主要表现为空头减仓,05-06合约价差扩大至210元/吨。沪铜06与07合约共计增仓逾5000手。日内沪铜主力冲高,主因宏观环境持续向好。昨日我国央行发布《第一季度货币政策执行报告》,给外界带来了可能出台更多刺激政策的信号以支持经济复苏。欧美多国陆续重启经济,澳大利亚宣布“三阶段”逐步解封,英国发布抗疫路线图,计划逐步放宽相关措施。各国放松防疫措施限制,叠加中美关系缓和,市场风险偏好进一步回暖。今日沪铜主力迅速上涨,再向上面临前期跳空缺口,短多获利离场,空头试空,上涨动能不足,铜价表现为冲高回落。技术面看仍有上涨空间,短期目标指向44000元/吨。


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


铝:沪铝主力2007合约早间12455元/吨,盘初借由两条长阳线探高摸得12560元/吨,继续上行表现乏力,随后在整日围绕12535元/吨一线做窄幅震荡,上下方空间在40元/吨以内,日盘盘尾触及日内高位点12570元/吨,终收于12535元/吨,涨105元/吨,涨幅0.84%,成交量减21070手至83909手,持仓量减1586手至14.2万手,收于小阳线,重心位于60日均线以下,日度MACD红线缩短,预计短期上方12700元/吨存在较大阻力。今日2005及2006合约月差一度拉大至240元/吨附近,Back结构进一步扩张,关注后续当月合约的多空头持仓变化情况。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


铅:日内,沪铅主力2006合约开于13815元/吨,盘初,沪铅承压日均线,并围绕13835元/吨一线震荡,因5、10日均线粘合形成强支撑,沪铅震荡平台上移至日均线上方13875元/吨附近,临近尾盘,沪铅一度触及13915元/吨,最终收于13895元/吨,持仓量减931手至24460手,跌25元/吨,跌幅0.18%。沪铅报收长下影小阴线,尽管欧洲时段后,伦铅走强,然沪铅欲突破上方60日

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均线难度较大,从基本面看,5月初新投产的再生铅企业基本按部就班,供应端压力或将显现,然而铅锭社会库存仍未出现拐点,叠加废电瓶价格易涨难跌,料近期沪铅主力仍以盘整为主,上下空间均有限。

锌:日内沪锌主力2007合约开于16905元/吨,盘初多头增仓受空头打压,沪锌拉升后缓步走低至日均线16880元/吨附近窄幅整理运行。午后空入多平,沪锌再次下挫触及16815元/吨低位,终收跌报16830元/吨,跌110元/吨,跌幅0.65%,成交量减34373手,持仓量增5813手至12.3万手。沪锌暂缓涨势做出调整,收得一小阴柱,但锌社会库存累增并不明显,凸显消费韧性,叠加供给端故事支撑,日内锌6-8月差再次扩开,预计期锌调整幅度有限。


》2020年(第十五届)铅锌峰会


锡:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘130550元/吨开盘后总体呈小幅震荡下行态势,最低下探至日内低点129400元/吨。今日早盘129760元/吨开盘后,受多头增仓影响盘初快速上扬而后缓步震荡走高,攀高至日内高点131640元/吨后消毒回落,最终以131130元/吨收盘,上涨950元/吨,涨幅0.73%,成交量45796手,持仓量31628手,减少489手。今日沪期锡以小阳线收盘,下影线受到5日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于前期高点132000元/吨附近。

镍:沪镍方面,由于昨日央行发布一季度货币政策执行报告,为市场带来积极信号,今日基本金属大多开盘后上行,但沪镍走出冲高回落之势。今日沪镍2007主力合约早市跳空开于102410元/吨,多头周初返市积极加仓,镍价连续攀升至103410元/吨。由于接近前期高位,因此承压下落,回吐早间全部涨幅,于午前被打压至102150元/吨。午后开盘后,短空继续试空打压,沪镍也逐渐远离日均线,探低日内最低点101300元/吨后101300元/吨,最终收于 101610元/吨。今日沪镍虽然由涨转跌,回吐周五夜盘及今日早间的全部涨幅,但日内短空在尾盘平仓离场,因此日持仓量较上一个交易日仍增长2939手至90459手。成交量增59242手至76.1万手。主力合约结算价下跌150元/吨,跌幅0.15%,但依然站在所有均线上方,录得长上影线小阳柱,且摸高至前期高位。MACD红柱虽逐渐收窄,但技术面上依然向多。除此之外,镍下游不锈钢今日表现强势,期现价格均有大幅上涨。因此夜盘可关注沪镍的技术指标向多的情况下,
能否再度向103500元/吨一线发起冲击。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛



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