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【SMM日评】有色金属普跌仅沪铝涨近1% 远期供应承压 铁矿石跌1.74%

SMM4月28日讯:今日有色金属普遍收跌,即便近几日收储声音也未能继续提振市场,因油价再次遭滑铁卢。不过沪铝逆势上行,涨0.93%。据SMM了解,前期电解铝厂减产检修产能尚未完全恢复背景下,近两周华东、华南及【河南镀银回收电话:13720212888 胡经理】河南等地铝锭到货持续减少,同时【云南贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】云南【甘肃cpu内存条手机ic电子元器件回收电话:13720212888 胡经理】甘肃两地近期出现商业收储消息,供应端短期利多消息集中出现。但就上方13000元/吨压力位来看,暂时难以迅速突破。预计短期内12800-13000元/吨区间仍存较大阻力,需关注后续实际消费情况及市场可能出现的其他省份收储计划消息。镍方面,菲律宾两大镍矿商周二表示,他们预计将从5月1日开始在国内主要矿石生产区逐渐恢复采矿和发运工作,公司高管表示,亚洲镍业公司(Nickel Asia)和全球镍铁控股公司(Global Ferronickel Holdings)正准备重启在南部卡拉加地区的北苏里高运作,这一地区预计从4月30日之后放宽限制。据SMM了解,上述两家企业下属矿山主要位于苏里高地区,并如期放开出口。此次菲律宾两大重启运营已在市场预期之中,对镍价基本没有影响。

黑色系全线飘绿,铁矿钢材均跌逾1%。SMM跟踪数据显示,上周铁矿石到港货量预计为1121万吨,环比下降82万吨。必和必拓近日表示,将开始就提高铁矿石出口的可能性进行磋商。该公司希望将其澳大利亚铁矿石出口能力提高14%,表明其恢复了重大的增长雄心。据了解,必和必拓目前获准每年从西澳大利亚的黑德兰港出口2.9亿吨铁矿石,如果市场条件允许,希望最终将这一限制提高到3.3亿吨,铁矿供给端中长期依然承压。建材方面,当前终端需求基本已然恢复正常水平,加之高位建材库存将处于持续的去化过程中,现货价格并无持续大幅下探的空间。》查看详情

上期原油下跌6.05%。此前减产协议并未提振油价,近期油价仍在低位震荡。但俄罗斯能源部长诺瓦克周二称,一旦5月减产协议开始生效,油市将开始恢复平衡。近期油价不会大幅上涨,因全球库存高企。石油输出国组织(OPEC)及包括俄罗斯在内的其他产油大国同意在5-6月削减近1000万桶/日石油,约占全球产量的10%。美国、加拿大、挪威和巴西等国料参与减产。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流

资金流向方面,商品指数净流入资金5.62亿元。煤炭板块全线重挫,引9.15亿资金入场博弈,其中焦炭获得3.36万手增持,流入资金7.46亿元。随着各国正在继续推进重启经济计划,避险情绪遭受一定抑制,6.6亿资金逃离贵金属板块。此外,高位跳水的LPG遭遇4.26万手减持,流出资金达5.46亿元。
  

SMM分析师4月28日简评


铜:今日沪铜主力合约低开于42300元/吨,开盘空头减仓铜价短线拉升约100元/吨。而后多平空入打压铜价至日内最低点42130元/吨。此时铜价反弹,攀至日均线上方,午盘收在42410元/吨。午后盘面

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整体波动较小,基本在42320-42390元/吨区间震荡维稳。临近收盘多头离场,铜价小幅下滑,最终收于42300元/吨,跌260元/吨,跌幅0.61%。今日沪铜主力合约日内持仓量减少1613手,至11.3万手,主要表现为多头减仓;成交量减少2.7万手,至7.1万手。沪铜2005合约日内减仓共5944手,至5.1万手,主要表现为多头减仓。今日沪铜低开,主要是受国际原油价格下跌影响。最大的石油上市交易基金抛售6月WTI原油合约,致使其价格再次出现剧烈波动,跌破11美元,与7月合约价差显著拉大。前期市场对原油价格崩盘的担忧情绪卷土重来,对铜价有所拖累。而基本面对铜价仍有支撑。国内继【云南贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】云南省计划商业收储后,【甘肃镀银 银焊条 银桨 银触点 银废料回收电话:13720212888 胡经理】甘肃省也制定了43.6万吨有色金属产品的收储方案,该消息提振铜价,且对于铜矿供应偏紧的担忧情绪仍然存在,为铜价提供底部支撑。目前沪铜收十字星,多空双方博弈局面仍不明朗,冲高压力仍较大。持续关注全球宏观形势,能否进一步推高铜价。


》《第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会》


铝:周二沪铝主连2006合约早间开于12370元/吨,开盘后多头连续增仓,盘面稳步上涨至12510元/吨,随后短暂回调,盘尾空头避险减仓,终收于12485元/吨,较前一日上涨75元/吨,涨幅0.6%,成交量增6961手至88978手,持仓量减1269手至12.4万手,以空头减仓为主。日K线收一大阳线。日内内盘基本金属惟铝独红,基本面需求向好形成有力支撑,节前现货升水仍维持高位,粤沪价差在260元/吨附近。今日沪铝主连已破12500元/吨阻力位,预计明日或将尝试站稳该位置之上,运行区间在12300-12600元/吨。需持续关注下游备库动作对需求端的影响。

铅:日内,沪铅主力2006合约跳空高开于13995元/吨,节前备货预期基本淡化,叠加再生铅贴水小扩,做空资金的机会成本下降,沪铅重心震荡下滑至13770元/吨,最终收于13770元/吨,持仓量增209手至25773手,跌170元/吨,跌幅1.22%。沪铅报收中阴线,万四关口存在强压制,此波突破亦以失败告终,基本面转弱的预期,或将在五一节后体现,节前沪铅大概率维持区间内运行。

锌:日内沪锌主力2006合约开于16045元/吨,日内市场多空力量较为均衡,沪锌缓步走高,于16100元/吨左右窄幅整理运行,盘中一度摸高16160元/吨后迅速回落,终收涨报16125元/吨,涨35元/吨,涨幅0.22%,成交量减39001手孩子84091手,持仓量减2458手至85060手。日内沪锌向上突破60日均线压制,连续两日减仓上行,本周资金逐步向远月布局,锌远月Back结构有所削弱,就近期基本面而言,预计期锌有望站稳所有均线。


》2020年(第十五届)铅锌峰会


锡:沪期锡主力2006合约今日早盘130630元/吨低位开盘后,盘初总体维持在日均线131000元/吨附近震荡整理,随后受多头减仓影响沪期锡下破日均线的支撑震荡走跌,最低下探至日内低点129140元/吨后有所震荡返升,最终以129850元/吨收盘,下跌2860手,减少2.16%,成交量28324手,持仓量16699手,减少7273手。今日沪期锡以小阴线收盘,实体部分位于所有均线上方,预计沪期锡下方支撑位于5-10和60日均线128000元/

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吨附近。

镍:沪镍方面,由于昨夜油价走弱的拖累伦镍下挫。今日早市沪镍低开于101110元/吨,盘初,下方5日均线位99800元/吨一线获得支撑,重心围绕日均线10万元/吨关口窄幅震荡运行,直至10:30时分,沪镍小幅走强,上探日间高位101440元/吨。午后,沪镍小幅回落10.1万元/吨之下,整体于日均线上方横盘震荡整理,直至收盘,最终收于100480元/吨,较昨日结算价下跌1760元/吨,跌幅1.72%,录得下长影线小阴柱。成交量减70292手至10.8万手,持仓量减7539手至66578手。今日,沪镍2007合约持仓量增3033手至62015手,成交量减7.7万手至26.2万手,成为成交主力合约,但持仓主力今日认为沪镍2006合约,后续关注沪镍移仓换月情况。今日沪镍2006合约收于下影线小阴柱,影线刺破5/10日均线等多根均线,但仍位于10万元/吨关口上方,下方均线位暂获支撑。基本面方面,昨日收储消息刺激各大金属飘红后,然而收储消息对镍的实质影响并不大。而目前钢厂生产维持正常,但下游需求好转情况有限,利好消息也不明显,更多是一种盼涨的情绪,如果不锈钢挺价没有生效,对于原料镍铁来说继续挺价也会存在较大困难,而消费继续乏善可陈的情况下,总体镍市仍处于多空交织的局面。预计如后市无明显的政策性利好,沪镍仍将在10万附近宽幅震荡。


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